After Dark Classic

La trama gira principalmente en torno a "actuaciones" y recitaciones de las historias de Poe, con una nueva línea argumental utilizada como dispositivo envolvente. El juego está dividido en un modo "realista" en el que ocurre la trama principal y un modo "pesadillesco" en el que las historias de Poe son recreadas o narradas. El juego no especifica el año en que está ambientado, pero por la ropa y la tecnología parece situarse a finales del siglo XIX. El personaje del jugador, cuyo nombre nunca se revela, visita a su tío Edwin. Primero conoce a su asistente y luego a Edwin mismo. Más tarde encuentra a Henry, el hermano del protagonista, un joven empresario que desea hacer a Elise su esposa. Tu personaje comienza a experimentar efectos adversos por el thinner que Edwin usaba al pintar, y el personaje pasa a desmayarse y tener un sueño pesadillesco. Tras despertar, Henry relata su situación desesperada: Edwin desaprueba profundamente su amor por Elise. Sigue otra pesadilla, después de la cual el protagonista encuentra a Elise, quien le pide que le de una nota a Henry. Tras otra pesadilla, el jugador descubre que Elise ha enfermado. El protagonista ve a Henry y le entrega la nota de Elise, y luego lo sigue para descubrir que Elise ha muerto. Edwin explica que el suelo es demasiado pantanoso para un entierro adecuado, por lo que Henry, Edwin y el asistente de Edwin llevan su cuerpo al sótano de la casa. Henry solicita que dejen una linterna cerca en caso de que ella reviva. Edwin aparta al jugador y afirma que Henry está mentalmente inestable. Edwin falsifica una nota de Elise pidiéndole a Henry que la encuentre en el acantilado fuera de la casa. El protagonista se la entrega a Henry, quien sale corriendo de la casa. Cuando Henry está en el acantilado, gritando por Elise, una ola gigante lo golpea. Desde la distancia, el jugador puede ver que no está herido, aunque el asistente de Edwin se acerca a Henry y comienza una pelea. En medio del enfrentamiento, el asistente empuja a Henry por el acantilado y hacia el mar. Edwin culpa de todos estos eventos al personaje del jugador, lo que provoca que se vuelva loco. Al volver a la realidad, el protagonista descubre que Elise, aún con vida, ha salido de su ataúd y se ha arrancado los ojos. Esta vista atroz destruye la cordura del protagonista y el juego termina.