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El cielo y la tierra se abren con Hanin y una nación de Hwan se ha establecido en el este. Durante 3.300 años, la nación de Hwan fue la dominadora del mundo y el rey de Hwan, Guhbalkhan, estableció un vasto país llamado Naraeha, cuyo territorio alcanza los 12,000 millas de norte a sur y 5,000 millas de este a oeste. El 14º rey, Hanin, gobierna el cielo El 14º rey Hanin subió al trono y se abrió un nuevo cielo. Desde que la nación perdió su poder por una larga sequía y guerras civiles en la época del rey Guhbalkhan, fueron atacados continuamente por enemigos extranjeros, especialmente la tribu Tow y la tribu Hwasan. Estas rompieron su acuerdo de no invadir mutuamente y atacaron Naraeha. El rey Hanin enojado por su ataque movilizó a todo su ejército, completamente equipado. Las tropas de Hanin y el propio rey contraatacaron a las tropas de la tribu Hwasan. Hanin tomó Dangsang en esa batalla, conocida como la Gran Batalla de Dangsang. Tras la gran batalla, todas las colonias se rindieron, pero la tribu Tow nunca se entregó y el gran guerrero de Tow atacó a Hanin con un ejército que duplicaba el tamaño del de Hanin. Sin embargo, tampoco pudo vencer gracias a la gran estrategia de Hanin y la guerra civil llegó a su fin. Insurrección de Bango Cuando terminó la guerra civil, Naraeha se desarrolló rápidamente; fabricaron nuevas armas de acero para fortalecer su poderío, construyeron túneles y carreteras para mejorar el transporte. El rey de los demonios Al noroeste, Hanin encontró al rey de los demonios, quien había perdido su cuerpo en el Cañón del Hombre Muerto, y firmó un contrato con él en busca de venganza contra Ha-Nin. Tras el contrato, Ban-Go renació como rey de los demonios y atacó Naraeha con sus tropas demoníacas. Y ahora, la guerra más horrible entre el gran rey Hanin y Ban-Go ha comenzado.