Bowser's Fury

Durante un día brillante y despejado, Mario camina por un sendero delante del Castillo de Peach, cerca del mismo lugar donde encontró la tubería rota al inicio de la campaña principal. Nota pequeños charcos de masa negra en el camino y los sigue, deteniéndose finalmente en una masa de graffiti negro con forma del logo de Shadow Mario de Super Mario Sunshine. El graffiti se expande para crear un portal por el que Mario cae, transportándolo a Lake Lapcat, donde está ocurriendo una tormenta. Poco después de que Mario aterriza, se encuentra con Bowser, que se ha convertido en una forma más grande y poderosa conocida como Fury Bowser. Mario encuentra un Shine de Gato en la zona circundante, lo que limpia la masa de pegajosa negra de un faro cercano. Fury Bowser queda ciego por el haz de luz que emite el faro y se retira en el Fury Sun en medio de Lake Lapcat. Inmediatamente después, emergen varias islas del agua. Tras la retirada de Fury Bowser, la tormenta se despeja y Mario encuentra a un Bowser Jr. en pánico, quien le explica por qué Bowser se transformó. Le muestra a Mario una foto que pintó de su padre y la pinta de negro con su Magic Paintbrush, demostrando que Bowser Jr. fue quien corrompió a Bowser. Se da cuenta de que tanto él como su padre están en problemas, y pide a regañadientes que Mario le ayude, aclarando que esto no ocurriría en circunstancias normales. Mario acepta, con Bowser Jr. uniéndose a él para el resto de la aventura.