Darwin 4078

El juego se desarrolla dentro de una nave espacial gigantesca que tiene una capacidad prácticamente infinita debido a su habilidad para manipular el tiempo y el espacio. El jugador debe enfrentarse a enigmáticas criaturas llamadas EVOL, que consisten únicamente en energía pura y necesitan mantenerse en cápsulas para conservar su existencia en el mundo. Todos los personajes del juego están diseñados para parecer organismos microscópicos, tanto en su aspecto como en sus movimientos rápidos y astutos. La nave del jugador sufre más de 10 tipos de transformaciones durante el juego, cada una con maniobras ofensivas y defensivas específicas a su diseño. Los efectos de sonido utilizados son mínimos, pero se emplean diferentes tipos de sonidos según el tipo de disparos o su velocidad. Cuando la nave del jugador recibe un golpe y regresa a su estado evolutivo más débil, se produce un sonido que se asemeja a un grito largo. El diseñador, diseñador gráfico y compositor musical del juego, Tomo Furukawa, posteriormente se convertiría en el vocalista de la banda Guniw Tools.