Altered Beast

Un centurión romano que murió en batalla es resucitado por Zeus. Zeus le ordena al centurión salvar a su hija Athena de un dios demonio llamado Neff en el Inframundo. Para soportar los peligros, el guerrero obtiene la habilidad de absorber bolas de espíritu que lo transforman en una Bestia Alterada, una criatura mitad animal, mitad humana de fuerza formidable. Entre cada nivel, pequeñas animaciones muestran a los jugadores fragmentos del peligro que enfrenta Athena. Primero viaja por el cementerio luchando contra zombis y demonios alados. El centurión se convierte en hombre lobo para luchar contra Neff en la forma de Aggar. El centurión lo vence, pero Neff escapa. El centurión atraviesa el Inframundo donde lucha contra sanguijuelas gigantes, serpientes chinas con cabezas de dragón y feroces Chicken Stingers (similares a los de Golden Axe). El centurión se transforma en un dragón humanoide de trueno para luchar contra Neff en la forma de Octeyes. El centurión lo derrota, pero Neff escapa. Luego atraviesa la Caverna de las Almas, donde combate contra Needles de cueva (que parecen hormigas gigantes), híbridos de tortuga y caracol, y zombis conocidos como Grave Masters. El centurión se transforma en un oso humanoide para luchar contra Neff en la forma de Mouldy Snail. El centurión vence, pero Neff escapa. Llega al palacio de Neff, donde lucha contra zombis, Chicken Stingers y Demonios Martillo. El centurión se convierte en un tigre humanoide para enfrentarse a Neff en la forma de Crocodile Worm. El centurión lo vence, pero Neff escapa. Tras llegar a Dis, lucha contra demonios alados, hombres cabra, hombres jabalí, peces serrucho y unicornios púrpuras para llegar a Neff. Cuando confronta a Neff, el centurión se transforma en un hombre lobo dorado mientras Neff se convierte en un Hombre Rinoceronte. Tras derrotarlo, un pájaro azul sale del suelo y se transforma de nuevo en Athena. Luego se muestra sosteniendo en brazos a su héroe licántropo, agradeciéndole por rescatarla. En el arcade original, los créditos finales están intercalados con imágenes de actores con disfraces de los diferentes personajes y monstruos del juego, lo que implica que todo el juego fue una producción cinematográfica.