Sam & Max: The Devil's Playhouse

Le jeu commence avec un narrateur à la façon de La Quatrième Dimension qui explique au public que Sam & Max ont découvert l'existence des "Jouets de Pouvoir" — des jouets apparemment inoffensifs que Max peut utiliser pour réaliser diverses capacités psychiques, comme la téléportation et la précognition. Ils utilisent d'abord ces jouets pour empêcher le Général Skun-ka'pe, un extraterrestre, de détruire la ville. Ce dernier est venu sur Terre pour lui-même rechercher les Jouets, et ils le renvoient à la Zone Pénale — une prison interdimensionnelle dont il s'était évadé avant l’épisode. Lors de cette mission, la Police Free-lance rencontre une secte de Taupes-Hommes qui surveillent un artefact mystérieux appelé la Boîte à Jouets du Diable, située dans le sous-sol du bureau de Sam et Max depuis un certain temps. En visionnant de vieux bobines poussiéreuses, ils découvrent que leurs arrière-grands-parents, Sameth et Maximus, ont été choisis par le mystérieux Monsieur Papierwaite pour récupérer la Boîte à Jouets dans la Tombe de Sammun-Mak, un ancien pharaon. Cependant, lorsqu'ils la récupèrent, Papierwaite tente d'utiliser les pouvoirs psychiques de Maximus et la Boîte pour invoquer le Dieu Ancien, Yog-Sothoth, et provoquer la fin du monde. Sameth et Maximus évitent le pire en le faisant dire lui-même ses mots d'invocation, puis confient aux Taupes-Hommes de l'époque la surveillance de la Boîte dans le sous-sol de leur immeuble (ils étaient censés aider, mais sont involontairement tués par un sort de protection).