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Le ciel et la terre se dévoilent avec Hanin, et une nation de Hwan a été construite à l'est. Pendant 3 300 ans, la nation de Hwan était la maîtresse du monde et le roi de Hwan, Guhbalkhan, établit un immense pays appelé Naraeha dont la superficie atteint 12 000 miles au nord et au sud, et 5 000 miles à l'ouest et à l'est. 14e roi, Hanin, règne sur le Ciel Le 14e roi Hanin monte sur le trône, et un nouveau ciel s'ouvre. Depuis que la nation a perdu son pouvoir à cause d'une longue sécheresse et de guerres civiles durant le règne du roi Guhbalkhan, elle a été constamment attaquée par des ennemis étrangers. En particulier, la tribu Tow et la tribu Hwasan. Elles ont rompu le pacte de non-invasion et ont attaqué Naraeha. Le roi Hanin, furieux de cette attaque, mobilise toutes ses troupes, pleinement équipées. Les forces de Hanin et le roi lui-même ont riposté contre les troupes de la tribu Hwasan. Hanin a occupé Dangsang lors de cette bataille, appelée la grande bataille de Dangsang. Après cette bataille, toutes les colonies ont capitulé, mais la tribu Tow n’a jamais renoncé, et le grand guerrier Tow a attaqué Hanin avec ses troupes deux fois plus nombreuses que celles de Hanin. Cependant, il n’a pas pu vaincre la tactique exceptionnelle de Hanin et la guerre civile a pris fin. Révolte de Bango À la fin de la guerre civile, Naraeha a connu une croissance rapide ; ils ont fabriqué de nouvelles armes en acier pour renforcer la puissance nationale, construit des tunnels et des routes pour le transport. Le Roi des Démoniums Au nord, il a rencontré le roi des démons qui avait perdu son corps dans le Canyon du Mendiant et a conclu un contrat avec le roi des démons pour se venger de Hanin. Après le contrat, Ban-Go renaît en tant que roi des démons et attaque Naraeha avec l'armée des démons. La guerre la plus horrible entre le grand roi Hanin et Ban-Go commence alors.