Altered Beast

Un centurion romain mort au combat ressuscité par Zeus. Le centurion reçoit pour mission de sauver sa fille Athéna du Dieu-Démon Neff, qui réside dans l'Enfer. Pour survivre aux périls, le guerrier acquiert la capacité d'absorber des sphères d'esprit, ce qui le transforme en Altered Beast, une créature mi-animal, mi-humaine d'une puissance redoutable. Entre chaque niveau, de courtes animations offrent au joueur des aperçus du danger qui plane sur Athéna. Il commence par parcourir un cimetière, combattant zombies et démons ailés. Le centurion se transforme en loup-garou pour affronter Neff sous la forme d'Aggar. Il le vainc, mais Neff s’échappe. Le héros traverse l'Enfer, affrontant de gigantesques sangusues, des serpents à tête de dragon chinois, et des Chicken Stingers féroces (ressemblant à ceux de Golden Axe). Le centurion se change en dragon-tonnerre humanoïde pour combattre Neff en forme d'Octeyes. Il le bat, mais Neff parvient à s’éclipser. Dans la Caverne des Âmes, il combat des Cave Needles (similaires à d’immenses fourmis), des hybrides tortue/escargot, et des zombies appelés Maîtres des Tombes. Le centurion se transforme en ours humanoïde pour affronter Neff en Mouldy Snail. Il le dépouille, mais Neff s’échappe une fois de plus. Arrivé au palais de Neff, il combat des zombies, des Chicken Stingers, et des Démons Marteaux. Le héros devient un tigre humanoïde pour faire face à Neff en forme de Crocodile Worm. La victoire est sienne, mais Neff s’échappe encore. Après avoir atteint Dis, il lutte contre des démons ailés, des hommes-chèvres, hommes-sangliers, poissons scie, et hommes-unicornes violets pour atteindre Neff. Lorsqu'il l’affronte, le centurion devient un loup-garou doré alors que Neff se transforme en Rhinocéros-Homme. Après sa défaite, un oiseau bleu sort du sol et redevient Athéna. Celle-ci apparaît ensuite, tenant ardemment dans ses bras son héros lycanthrope, le remerciant de l’avoir sauvée. Dans la version arcade originale, la fin voit défiler des images d’acteurs en costumes représentant différents personnages et monstres du jeu, laissant entendre que tout le jeu aurait été une production cinématographique.