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Die Handlung des Spiels spielt in einer unbekannten (wenn auch vage osteuropäischen) Nation, die vom Diktator Orlovsky regiert wird. Der Protagonist ist ein Regierungsagent, der die Aufgabe hat, den Verbleib eines vermissten Wissenschaftlers namens Horselover Frost herauszufinden. Seine Reise beginnt in einem Zimmer im dritten Stock eines Luxushotels (das in Wirklichkeit die Zentrale des Geheimdienstes der Regierung ist). Nachdem er seine Sachen in einen Koffer gepackt hat, nimmt der Protagonist den Aufzug in die Lobby. Während der Fahrt ersetzt ein Junge den Koffer durch einen identischen, der verschiedene spionagebezogene Gegenstände enthält. In der Lobby informiert der Sicherheitschef des Geheimdienstes den Protagonisten über seine Mission. Danach geht es zum zentralen Bahnhof. Ab diesem Punkt spielen alle Ereignisse der Geschichte auf Zügen oder an den verschiedenen Stationen (einschließlich des nationalen Wissenschaftsinstituts) entlang der Hauptbahnlinie des Landes. Der Spieler muss in geplanten Gesprächen mit verschiedenen Personen interagieren, von denen jeder Stück für Stück Informationen preisgibt, die den Protagonisten bei seiner Suche voranbringen.