Fran Bow

Nachdem sie den grausamen und rätselhaften Tod ihrer Eltern miterlebt hat, die zu Hause verstümmelt aufgefunden wurden, rast Fran in den Wald, zusammen mit ihrem einzigen Freund, Mr. Midnight, einer schwarzen Katze, die Fran zuvor als Geschenk ihrer Eltern erhalten hatte. Im Wald gerät Fran in Schock über den Verlust ihrer Eltern. Als sie sich erholt, befindet sie sich im Oswald Asylum, einer düsteren Heilanstalt für Kinder, und Mr. Midnight ist nirgends zu finden. Nachdem sie von ihrem geliebten Kater geträumt hat, beschließt Fran, aus der Heilanstalt zu fliehen, um ihn zu suchen und nach Hause zu ihrer Tante Grace zurückzukehren, ihrer einzigen lebenden Verwandten.