Flashback

Das Spiel beginnt mit dem Protagonisten, der versucht, den Cyborgs mit einem Jetbike zu entkommen. Leider wird sein Fahrzeug schwer beschädigt und stürzt in einem Dschungel auf Titan ab. Nach einiger Zeit wacht er auf, findet eine Waffe und holt später einen Holocube hervor. Sein eigener Hologramm sagt ihm, dass er Conrad B. Hart ist, und er muss Ian in New Washington aufsuchen, da er dort nicht in Sicherheit ist. Nach einer kleinen Reise durch den Dschungel trifft er Bolton und bittet ihn, seinen Teleporter für medizinische Hilfe zu finden. Nachdem er den Teleporter geborgen hat, teleportiert er sich, weil er seine eigene ID-Karte hinterlässt. Nach weiterer Reise trifft Conrad auf Joe, der ihm mitteilt, dass sich New Washington in dem Loch hinter ihm befindet, aber dazu ein Anti-Gravitations-Gurt benötigt wird. Um ihn zu bekommen, bittet er um mehrere Grenada-Früchte. Nach dem Austausch, was beide wollen, springt Conrad in das Loch und aktiviert den Gurt, um sicher in New Washington anzukommen. In der Nähe von Ians Wohnort belauscht er eine Cyborg-Frau, die ihn nach einem Neurophage verhört. Nach seiner Rettung gibt er ihm einen Teil seines Gedächtnisses zurück und stellt ihm ein Kraftfeld zur Verfügung, um ihn vor Kugeln zu schützen. Conrad überprüft dann seine GBI Virtual Reality mit einem virtuellen Professor, der ihn verspottet und ihm seinen eigenen kryptischen Standort verrät. An einem Ort findet er einen Memory Flash, um eine Vereinbarung mit verkleideten Außerirdischen im Death Tower herauszufinden. Conrad bittet Joe um eine neue Identität für die Death Tower TV-Show. Joe nennt eine Gebühr von 1500 Credits und weist auf das Verwaltungszentrum, um eine Arbeitserlaubnis für ein Gehalt zu bekommen. Er nutzt Boltons ID-Karte, um die Erlaubnis zu erhalten. Nach seinem ersten Auftrag erhält er einen weiteren Memory Flash, der ein Treffen zwischen ihm und dem echten Professor zeigt, der ihm sagt, dass die Erde still und heimlich von sogenannten Morphs besetzt wird. Er spricht auch über einen Neurophage, den er entwickelt hat, um sie alle zu vernichten. Während er weitere Aufträge erfüllt, findet er weitere Fragmente seines Gedächtnisses sowie Anweisungen, um den Neurophage und seinen Aktivator zu finden. Mit dem gesamten Gehalt, das er durch die Arbeit verdient hat, kauft er, was er wollte, bei Joe und nimmt als Jay Carpenter an der Death Tower TV-Show teil. Nach dem Gewinn der Show und einem Ticket zur Erde spricht Conrad mit dem Ansager über den Abschluss des Deals. Die verkleideten Morphs enthüllen dann, dass sie den neuen Senator und Sonia, Conrads Freundin, haben, und sie darauf warten, von The Mind absorbiert zu werden. Nach dem Töten des Ansagers benutzt er das Ticket zur Erde, um Sonia und den Planeten zu retten. Schließlich wird er am Raumhafen der Erde von korrumpierten Cyborg-Polizisten verhaftet, doch es gelingt ihm zu entkommen. Er trifft wieder Ian, der sagt, dass das Löschen seines eigenen Gedächtnisses, um sie zu täuschen, nicht funktioniert hat. Er erinnert ihn daran, dass er seinen ersten Flashback gegeben hat, und enthüllt, dass er ein Morph ist, sowie das Ziel der Morphs: die Menschheit zu perfektionieren, um eine mächtige Entität zu werden. Er zeigt Conrad seinen schmerzhaften letzten Flashback, der seine riskante Pläne offenbart, zum Heimatplaneten der Morphs zu gelangen. Dann fährt er auf einem Jetbike, fragt Bolton nach dem Aufenthaltsort des Senators und spricht über den Paradise Club. Dort angekommen, beobachtet er ein Treffen zwischen dem Senator und den Morphs, die ihn absorbieren, und spricht über die Kolonisierung der Erde. Das Ventil, auf dem er steht, fällt durch sein Gewicht und er wird von ihnen gefangen genommen. Er gelingt die Flucht und trifft erneut Ian, den er tötet. Er findet einen Teleporter, der ihn zu ihrem Heimatplaneten bringt. Nach der Teleportation befreit er den Professor aus seinem Gefängnis und wird von ihm angewiesen, ein Hilfsgehirn zu entfernen, um Sonia retten zu können. Danach befiehlt er ihm, The Mind zu zerstören und den Neurophage im Kern des Planeten zu nutzen. Als er auf The Mind trifft, versucht dieses, Conrad in sich aufzusaugen, wird jedoch verspottet und erklärt, dass es lieber er selbst sein möchte. Nach der Zerstörung befreit Conrad den Neurophagen. Während er Sonia sagt, dass es ihm leid tut, fordert der Professor ihn auf zu fliehen, da ein Raumschiff in der Nähe ist. Conrad schafft es, den Morph-Planeten gemeinsam mit dem Raumschiff zu verlassen, das explodiert. Er versucht, seine Position auf der Karte zu finden, doch erfährt, dass sein Standort unbekannt ist. Unglücklich, kehrt er in sein Zimmer zurück, wo sein Holocube ein Hologramm von Conrad zeigt, der ihm gratuliert. Conrad tritt in einen Suspended Animation-Modus ein, während das Raumschiff wegfliegt. Die Credits zeigen die Zwischensequenzen, inklusive einer, wenn die Suspended Animation endet und er aufwacht. Die Post-Credit-Szene zeigt ein Gespräch zwischen einigen Charakteren, wobei Sonia das Gefühl hat, dass Conrad noch am Leben ist.