Sam & Max: The Devil's Playhouse

Das Spiel beginnt mit einem Erzähler im Stil der Twilight Zone, der dem Publikum erzählt, dass Sam & Max von den "Toys of Power" erfahren haben – scheinbar harmlose Spielzeuge, mit denen Max verschiedene psi-typische Fähigkeiten ausüben kann, wie Teleportation und Präkognition. Zuerst verwenden sie die Spielzeuge, um den außerirdischen General Skun-ka'pe daran zu hindern, die Stadt zu zerstören. Dieser ist auf die Erde gekommen, um die Spielzeuge selbst zu suchen, und wird zurück in die Penal Zone verbannt – ein interdimensionales Gefängnis, aus dem er zuvor vor der Episode entkommen war. Während dieser Mission begegnen die Freelance Police einem Kult von Mole Men, die über ein mysteriöses Artefakt namens Devil's Toybox wachen, das schon seit geraumer Zeit im Keller von Sam und Max' Büro liegt. Beim Ansehen verstaubter Filmausschnitte erfahren sie, dass ihre Urgroßeltern, Sameth und Maximus, vom mysteriösen Mr. Papierwaite ausgewählt wurden, um die Toybox aus dem Grab von Sammun-Mak, eines alten Pharaos, zu bergen. Doch als sie es erfolgreich geborgen hatten, versuchte Papierwaite, Maximus’ psychische Kräfte und die Toybox zu nutzen, um den Ältesten Gott Yog-Soggoth zu beschwören und das Ende der Welt herbeizuführen. Sameth und Maximus gelingt es, Mr. Papierwaite zu stoppen, indem sie ihn dazu bringen, die Beschwörungsworte selbst zu sagen, und beauftragen anschließend die Mole Men, die Toybox im Keller unter ihrem Büro zu bewachen (sie sollten eigentlich helfen, wurden aber unbeabsichtigt durch einen Schutzzauber getötet).