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Der Himmel und das Land sind durch Hanin geöffnet worden, und im Osten wurde eine Nation von Hwan aufgebaut. Über 3.300 Jahre hinweg war die Nation von Hwan Herrscher der Welt, und der König von Hwan, Guhbalkhan, gründete ein riesiges Land namens Naraeha, dessen Gebiet sich 12.000 Meilen nach Norden und Süden sowie 5.000 Meilen nach Westen und Osten erstreckt. Der 14. König, Hanin, Regiert Über den Himmel Der 14. König Hanin besteigt den Thron und ein neuer Himmel wird eröffnet. Nachdem die Nation während der langen Dürreperiode und Bürgerkriegen in der Zeit von König Guhbalkhan ihre Macht verloren hatte, wurden sie kontinuierlich von fremden Feinden angegriffen. Besonders die Tow-Stämme und die Hwasan-Stämme. Sie brachen die Vereinbarung, sich nicht gegenseitig anzugreifen, und überfielen Naraeha. König Hanin war wütend über ihre Angriffe und mobilisierte seine gesamte Armee mit voller Bewaffnung. Die Truppen Hanins und der König selbst griffen die Truppen des Hwasan-Stammes an. Hanin eroberte Dangsang im Zuge dieser Schlacht, die als die große Schlacht von Dangsang bekannt wurde. Nach der großen Schlacht von Dangsang kapitulierten alle Kolonien, doch der Tow-Stamm gab niemals auf, und der große Krieger des Tow-Stammes griff Hanin mit einer Truppe an, die doppelt so groß war wie die von Hanin. Dennoch konnte er die großartige Taktik Hanins nicht gewinnen, und der Bürgerkrieg endete. Aufstand von Bango Nach Ende des Bürgerkriegs entwickelte sich Naraeha schnell weiter; sie fertigten neue Stahwaffen für die nationale Macht, bauten Tunnel und errichteten Straßen für den Transport. Der Königs der Dämonen Am äußersten Norden traf er auf den Dämonenkönig, der in der Schlucht des Totenmenschen seinen Körper verloren hatte, und schloss einen Vertrag mit dem Dämonenkönig, um seine Rache an Hanin zu planen. Nach dem Vertrag wurde Ban-Go als Dämonenkönig wiedergeboren und griff Naraeha mit den Dämonen-Truppen an. Jetzt begann der schlimmste Krieg zwischen dem großen König Hanin und Ban-Go.