Heroes Chronicles Conquest of the Underworld

In The Sword of Frost, der direkten Fortsetzung von Clash of the Dragons, macht sich Gelu, Träger von Armageddons Klinge, daran, das Eisenschwert zu zerstören. Tarnum, der von einer alten Prophezeiung gehört hat, wonach das Treffen der beiden Schwerter das Ende der Welt herbeiführen soll, versucht, Gelu aufzuhalten. Nach dem jüngsten Chaos nach dem Tod von Königin Mutare von Nighon kann Tarnum die Kontrolle über die Dungeon-Kreaturen von Nighon übernehmen, die einzigen, die gegen Gelu kämpfen wollen, und wird somit zum Overlord. Doch die Herrschaft über diese grausamen Kreaturen bringt das Dunkle in Tarnum zum Vorschein. Das Eisenschwert befindet sich in den nördlichen Landen der Vori-Elfen. Gelu ist halb Vori, weshalb die Elfen gegen Tarnum kämpfen. Außerdem neigen Tarnums eigene Truppen zu internen Konflikten. Nachdem Tarnum mit einer vergifteten Medusenpfeil getroffen wurde, ernennt er seine Retter, die Beholder Neez, Zarm und Kilkik, zu seinen Leibwächtern und Beratern. Sie rächen sich an den Medusen, doch Zarm stirbt bei dem Kampf. Kija, die dritte Frau von König Kilgor, verfolgt ebenfalls Gelu, um das Eisenschwert an sich zu nehmen. Sie plant, es zu stehlen und ihrem Ehemann zu geben, damit ihr Sohn als Erbe von Krewlod eingesetzt wird. Tarnum kann Kija oder Gelu nicht überzeugen, ihre Suche aufzugeben, sodass er sich entscheidet, seine Armee durch die Azure Dragons zu verstärken. Gelu wusste, dass das Eisenschwert nur durch Armageddons Klinge zerstört werden kann. Er wusste jedoch nicht, dass dies nur unter sehr empfindlichen Umständen möglich ist. Tarnum wusste, dass, wenn Gelu versuchen sollte, es mit roher Gewalt zu zerstören, die Katastrophe eintreten würde. Um mehr über das Eisenschwert zu erfahren, gefangen nimmt Tarnum Gelus Freund und Kapitän, den Zwerg Ufretin. Während er ihn gefangen hält, ersetzt er seinen letzten Beholder-Leibwächter Kilkik durch den Minotaurus Trongar und die Medusa Zallisa. Tarnum überzeugt Ufretin, ihn zu verstehen, bevor er den Zwerg an Gelu zurückgibt. Ufretin verschafft Tarnum genügend Zeit, um Kija zu fassen und ihr Heer zu vernichten. Doch Gelu setzt bald seinen Marsch zur Stadt Volee fort, in der das Schwert aufbewahrt wird. Als Tarnum schließlich vor Gelu in Volee eintrifft, stellt er fest, dass das Eisenschwert bereits von Kija genommen wurde, die Wochen zuvor aus ihrem Kerker ausgebrochen war. In der Abschlussszene der Chronik betet Tarnum zu den Ahnen: "Bitte lasst nicht zu, dass mein Mitgefühl die Welt zerstört!" Als Heroes IV beginnt, wird offenbart, dass Gelu kurz nach den Ereignissen von The Sword of Frost gegen Kilgor kämpft, der nun das Eisenschwert führt. Kilgor war dabei, im ganzen Antagarich Krieg zu führen, doch er wurde von Gelu und der Forest Guard gestoppt. Als die beiden Schwerter im Kampf aufeinandertreffen, verursachen sie eine Explosion, die die Welt von Enroth zerstört. Viele Bewohner des Planeten entkommen jedoch durch tausende mysteriöser Portale in eine neue Welt, Axeoth. Dieses Ereignis wird als das Recken bekannt, das in Heroes of Might and Magic IV einfließt.