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Il cielo e la terra si aprono per opera di Hanin e a est è nata una nazione degli Hwan. Per 3.300 anni la nazione degli Hwan è stata il padrone del mondo e il re degli Hwan, Guhbalkhan, fondò un immenso paese chiamato Naraeha, la cui estensione territoriale è di 12.000 miglia a nord e a sud e 5.000 miglia a ovest e a est. Il 14º re Hanin ascese al trono e da allora governò il cielo; un nuovo cielo si aprì. Da quando la nazione perse potere a causa della lunga siccità e delle guerre civili nell’era del re Guhbalkhan, furono attaccati costantemente da nemici stranieri. Soprattutto dalla tribù Tow e dalla tribù Hwasan. Hanno infranto l’accordo di non invadersi a vicenda e attaccarono Naraeha. Il re Hanin si arrabbiò per il loro attacco e mobilitò tutte le sue truppe, completamente equipaggiate. Le truppe di Hanin e lo stesso re contrattaccarono contro le truppe della tribù Hwasan. Hanin occupò Dangsang in quella battaglia e fu chiamata la grande battaglia di Dangsang. Dopo la grande battaglia di Dangsang tutte le colonie si arresero ma la tribù Tow non si arrese e il grande guerriero Tow attaccò Hanin con le sue truppe, che erano il doppio di quelle di Hanin. Tuttavia non riuscì a prevalere sulle tattiche di Hanin e la guerra civile terminò. La rivolta di Bango Quando la guerra civile si concluse, Naraeha si sviluppò rapidamente; fabbricarono nuove armi d'acciaio per la potenza nazionale, costruirono tunnel e realizzarono strade per il trasporto. Il Re dei Demoni A nord, alla fine incontrò il re dei demoni che aveva perso il proprio corpo nel Canyon dell'Uomo Morto e concluse un patto con il re demone per vendicarsi di Ha-Nin. Dopo il patto, Ban-Go rinasce come re dei demoni e attacca Naraeha con le truppe del demone. E ora ha inizio la guerra più orribile tra il grande re Ha-Nin e Ban-Go.