Dopo aver assistito alla perdita atroce e misteriosa dei suoi genitori, trovati smembrati nella loro casa, Fran si precipita nel bosco, insieme al suo unico amico, Mr. Midnight, un gatto nero che Fran aveva ricevuto in precedenza come regalo dai suoi genitori. Nel bosco, Fran va in stato di shock per la perdita dei suoi genitori e, quando si riprende, si ritrova all'Oswald Asylum, un'opprimente istituzione mentale per bambini, e Mr. Midnight non è da nessuna parte. Dopo aver sognato il suo amato gatto, Fran decide di fuggire dall'istituzione mentale per trovarlo e tornare a casa da Aunt Grace, la sua unica parente vivente.